慧擇保險疫情之下沖刺赴美上市或成保險電商第一股 老虎證券任承銷商開啟打新通道
2020-02-07 15:20:35   來源:互聯網
內容摘要
新型冠狀病毒肺炎疫情急速蔓延,眾多中國行業受到嚴重沖擊。對于保險行業而言,短期內經營可能遭受挫折,但從長期來看,保險意識的提升、互聯網技術的應用或將使互聯網保險迎來較大的發展契機。在這個當口上,互聯網保險電商平臺慧擇保險于美東時間2月6日向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,正式展開全球路演,進入沖刺美股IPO的最后階段,計劃于下周以“HUIZ”為證券代碼正式在納斯達克掛牌上市。據悉,除花旗銀行、中金公司外,知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一,目前已面向華人投資者開啟打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

新型冠狀病毒肺炎疫情急速蔓延,眾多中國行業受到嚴重沖擊。對于保險行業而言,短期內經營可能遭受挫折,但從長期來看,保險意識的提升、互聯網技術的應用或將使互聯網保險迎來較大的發展契機。在這個當口上,互聯網保險電商平臺慧擇保險于美東時間2月6日向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,正式展開全球路演,進入沖刺美股IPO的最后階段,計劃于下周以“HUIZ”為證券代碼正式在納斯達克掛牌上市。據悉,除花旗銀行、中金公司外,知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一,目前已面向華人投資者開啟打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

招股書顯示,慧擇保險擬發售465萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表20股A類普通股,發行區間設定為9.4美元到11.4美元之間。以此發行區間計算,慧擇的IPO規模將介于4371萬美元至5301萬美元間。除此之外,承銷商還共享有69.75萬股ADS的超額配售權,行使“綠鞋機制”后的募資規模則至多為6096萬美元。

老虎證券相關負責人介紹,目前慧擇保險的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約為1368美元。目前預計慧擇保險將在2月12日上市,其申購通道將在2月11日18時關閉。

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(圖:老虎證券開啟慧擇保險打新通道)

中國領先的獨立在線保險產品與服務平臺

  慧擇保險從2006年開始運營,是中國領先的獨立在線保險產品與服務平臺,具有全國性保險經紀牌照,也是最早一批獲得保險網銷資質的互聯網保險服務平臺。

  根據奧緯行業報告,按2018年總保費計算,慧擇是中國最大的獨立在線長期壽險及健康險產品與服務平臺。2017、2018年及2019年前九個月,慧擇總保費(GWP)分別達到6.17億元、9.41億元及13.72億元。

  從產品類別上來看,慧擇推出了涵蓋健康險、人壽險、意外險、旅游險、企業險等在內的全險種,其中重點關注期限超過一年的長期人壽險和健康險產品。截至2019年9月30日,慧擇總計提供約236種人壽險和健康險產品,以及約993項財產及意外傷害保險產品;同一報告期內,人壽險和健康險產品所帶來的傭金占總收入的90.6%。

  截至2019年9月30日,慧擇已累計為600萬投保人提供服務,并且這部分投保人中很大一部分為年輕一代,尤其是人壽險和健康險客戶。2019年前三季度,通過平臺購買人壽險和健康險的投保人的平均年齡為32歲。

  在核心財務數據方面,慧擇在2017年和2018年的總營收分別為2.63億元和5.09億元人民幣,同比增長93.5%;同時,2017年慧擇凈虧損9704萬元,2018年實現了扭虧為盈,實現凈利潤293萬元。2019年前九個月,慧擇的總營業收入為7.35億元,較2018年同期的3.30億增長122.7%,根據非美通用會計準則(Non-GAAP)衡量,2019年前九個月凈利潤1.04億元人民幣。

  收入結構來看,慧擇通過平臺銷售保險合作伙伴承銷的保險產品而產生的傭金為最主要來源,分別占2017年和2018年總收入的95.5%和99.0%。這一比例在2019年前9個月也達到了99.1%。其中,來自人壽險和健康險的傭金收入分別占到全年收入的89.8%和9.3%,慧擇也預計這項收入會繼續成為公司主要的收入來源。

  在成本方面,由于第三方流量渠道的分成占比相對穩定,2017年、2018年及2019年前九個月其營業成本占營業收入的比重分別為62.6%、62.2%及63.9%,總體相對穩定。而另一方面,慧擇在2017年、2018年及2019年前九個月,銷售費用分別為1.05億元、9461萬元及1.03億元,占收入的比重分別為39.9%、18.6%及14%,下降程度較為明顯,可見公司在營銷方面的支出在減緩。

  慧擇表示,此次IPO募集所得資金中的35%將投資于技術和大數據分析,以進一步提高獲客效率和風控能力;25%將用于產品設計開發;剩余則將用于一般公司營運用途和潛在投資。

先后提供超過40家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

  慧擇保險之外,今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

  在這一領域,老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

  以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

  隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

  老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

  據悉,兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務,這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了慧擇保險,老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新,去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

  老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務,同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。









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