蛋殼公寓沖擊紐交所上市 老虎證券任承銷商并開啟打新通道
2020-01-10 11:20:19   來源:互聯網
內容摘要
美東時間1月8日,互聯網長租公寓運營商蛋殼公寓向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,將展開全球路演進入沖刺美股IPO的最后階段,預計下周以“DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。據悉,在花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外,知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一,目前已面向華人投資者開啟打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

美東時間1月8日,互聯網長租公寓運營商蛋殼公寓向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件,將展開全球路演進入沖刺美股IPO的最后階段,預計下周以“DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。據悉,在花旗集團、瑞士信貸和摩根大通外,知名美港股券商老虎證券此次也成為承銷商之一,目前已面向華人投資者開啟打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。

  招股書顯示,蛋殼公寓擬發售1060萬股美國存托股票(ADS),每股美國存托股票代表10股A類普通股,發行區間設定為14.5美元到16.5美元之間。按照發行區間,加上承銷商享有的159萬股ADS的超額配售權,蛋殼公寓通過此次IPO交易,將籌集最多超2億美元資金。

  招股書顯示,蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價格購買至多5500萬美元的ADS,另有戰略投資方同樣有意購買至多6000萬美元的ADS。

  老虎證券相關負責人介紹,目前蛋殼公寓的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購,最低申購數量為100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約為1980美元。目前預計蛋殼公寓將在1月17日上市,其申購通道將在1月16日晚18時關閉。  

(圖:老虎證券開啟蛋殼公寓打新通道)

  致力于提供高品質租住生活的共享居住空間平臺

  成立于2015年初的蛋殼公寓,是一家以科技驅動為核心,致力于提供高品質租住生活的共享居住空間平臺,產品主要涵蓋白領分散式公寓和藍領集中式公寓。

  當前股東結構中,螞蟻金服作為蛋殼公寓的戰略投資方,持有其7.8%的股份;老虎環球基金為最大機構投資人,持有其20.0%的股份;蛋殼公寓聯合創始人兼CEO高靖直接持有其14.2%的股份;天使投資人兼董事長沈博陽持有其6.3%的股份。

  艾瑞咨詢的報告顯示,蛋殼公寓的規模為國內長租公寓運營商的第二位,且房間數增長最快,增速居行業第一。根據招股書內容,截至2019年11月30日,蛋殼公寓已進入北京、深圳、上海、杭州、天津、武漢、南京、廣州、成都、蘇州、無錫、西安、重慶13地市場,共運營43.269萬間房間,與成立的第一年(截至2015年12月31日,其運營的房間數為2,434間,且全部位于北京)相比,房間數增長了176倍,2015年底至2018年底三年年復合增長率達360%。

  隨著蛋殼公寓規模的擴大和運營能力提升,其品牌認知度也在不斷提高。業內三份權威刊物——邁點研究院、克而瑞和睿和的報告顯示,蛋殼公寓在中國所有共享居住平臺中的品牌影響力居于首位。品牌影響力持續提升,集中化、標準化、線上化的“新租賃”模式也對運營效率有較大提升。截至2019年6月30日,蛋殼公寓的租客入住率為89%,租客續租率超過了51%,均居于行業首位。房東續簽率為80%,為行業最高水平。

  財務數據上,蛋殼公寓的主要收入為租金和服務費。在2019年前10個月的總營收為57.13億元人民幣,較2018年前10個月19.92億元增長187%,增長的主要原因是業務的持續擴大、管理的公寓數量持續增加。2018年和2017年的營業收入為26.75億元和6.57億元人民幣,同比增長307.3%。由于尚處于高速增長期,蛋殼公寓目前暫未實現盈利。

  根據艾瑞咨詢的報告,2018年中國住宅租賃市場規模達到人民幣1.8萬億元,預計到2023年將增長至人民幣3.0萬億元,市場發展潛力巨大。蛋殼公寓在招股書中也表示,此次IPO募集到的資金一是將用于進一步拓展業務規模,二是將加強在技術方面的實力,進一步發揮蛋殼大腦的效用,三是用于一般性營運資金用途。

  先后提供超過40家美股打新 老虎證券領跑互聯網券商

  蛋殼公寓之外,今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯網券商革新跨境打新體驗,越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新,提前收割這些新經濟公司的紅利。

  在這一領域,老虎證券一直是Fintech創新服務的領頭羊,在美股一側首先為投資者開創了打新服務,并一舉把打新資金門檻降到極低。

  以往,傳統美股IPO沒有面向公眾的公開認購環節。由于美股市場以機構為主,過去新股發行上市時配售一般只面向機構投資者、親友團和少量認購資金在百萬美元以上的個人投資者,散戶認購門檻較高。

  隨著互聯網券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹,老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認購,才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過20年,老虎證券率先打破了機構和高凈值人群對美股新股申購的壟斷,首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股,開創了業界先河。

  老虎證券相關負責人介紹,通常情況下,美股新股最低認購數量為100股,不同打新項目最低認購數量可能有所不同。最低認購數量基礎上往上無需整數倍認購,即可以105股、120股、150股等。按照一般中概股的發行區間計算,打新資金門檻約為1000美金左右,對普通投資者來說并不高。

  據悉,兩年多來老虎證券已先后向投資者提供了超40只的美股打新服務,這一數字遙遙領先其他互聯網券商。除了蛋殼公寓,老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新,去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市,老虎證券也拿下獨家份額,成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。

  老虎證券成立于2014年,是一家高速成長的華人互聯網券商,旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業務為核心,主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務,同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業服務及投資者教育等多種增值服務。目前,公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。









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